今年電商格局最大的變化，是下沉市場(chǎng)的重塑。

拼多多素以下沉巨頭著稱(chēng)，它的成就正得益于廣大五環(huán)外消費(fèi)人群。但其實(shí)，阿里、京東、蘇寧等其他巨頭也在布局下沉市場(chǎng)，并取得了一些成績(jī)。阿里巴巴就在財(cái)報(bào)中表示，2020財(cái)年中，70%的新增用戶都來(lái)自于下沉市場(chǎng)；京東也宣稱(chēng)去年四季度的新增用戶中，超過(guò)7成來(lái)自三至六線城市。

不過(guò)應(yīng)該承認(rèn)，與拼多多相比，此前其他巨頭之前渠道下沉的針對(duì)性不足，難以對(duì)前者形成實(shí)質(zhì)性威脅。拼多多因?yàn)橛脩舳ㄎ簧吓c淘寶、京東等有一定的差異化，雖然產(chǎn)品和服務(wù)不如對(duì)手，但只要價(jià)格夠便宜就能啃下相應(yīng)市場(chǎng)份額。近年阿里和京東都先后推出了相同用戶定位的獨(dú)立產(chǎn)品，對(duì)它形成了直接沖擊。

而真正的轉(zhuǎn)變，發(fā)生在阿里今年3月份正式推出了淘寶特價(jià)版之后。

作為全球首款以C2M商品作為核心供給的購(gòu)物APP，淘寶特價(jià)版有效利用了阿里巴巴的流量、金融、物流等綜合優(yōu)勢(shì)，一發(fā)布就展示出了強(qiáng)勁的勢(shì)頭。據(jù)悉，在推出的三個(gè)月內(nèi)，淘寶特價(jià)DAU每20天翻一番。今年618期間，淘寶特價(jià)版拉動(dòng)C2M首日訂單大漲668%，外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)商家成交金額同比大增66%。

在C2M優(yōu)勢(shì)加持下，淘寶特價(jià)版實(shí)現(xiàn)了商品低價(jià)和優(yōu)質(zhì)的兩全，消費(fèi)者滿意程度明顯高過(guò)同類(lèi)平臺(tái)。根據(jù)Sensor Tower最新統(tǒng)計(jì)顯示，在安卓應(yīng)用市場(chǎng)，淘寶特價(jià)版在可見(jiàn)度和國(guó)際化方面，淘寶特價(jià)版的好評(píng)率也明顯優(yōu)于拼多多；蘋(píng)果應(yīng)用商店，234萬(wàn) 用戶給淘寶特價(jià)版打出了4.9分的高分，而97萬(wàn)位拼多多下載用戶對(duì)其的評(píng)價(jià)僅為3.7分。

良好的口碑效應(yīng)，帶動(dòng)了淘寶特價(jià)版的下載量增長(zhǎng)，618期間甚至創(chuàng)下了一天凈增100萬(wàn)新注冊(cè)用戶的紀(jì)錄。最新揭曉的中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)2020半年報(bào)告，在中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)力價(jià)值榜APP增長(zhǎng)TOP榜中，淘寶特價(jià)版成功殺入了全品類(lèi)榜單前三，MAU同比增幅為5524.36%，對(duì)競(jìng)品呈現(xiàn)碾壓性?xún)?yōu)勢(shì)。另一家電商巨頭京東旗下的京喜也順利入圍，而拼多多沒(méi)能進(jìn)入榜單。

據(jù)報(bào)道，淘寶特價(jià)版在上線一個(gè)月內(nèi)，僅寧波一地就有2400多個(gè)商家入駐，它們中超過(guò)半數(shù)在拼多多上開(kāi)過(guò)店。上線當(dāng)天，吸引2000家外貿(mào)工廠入駐，20天內(nèi)又有超過(guò)5000家義烏商家新入駐，其中有6成是拼多多的商家。三個(gè)月內(nèi)，淘寶特價(jià)版吸引120萬(wàn)產(chǎn)業(yè)帶商家，成為產(chǎn)業(yè)帶商家最大的內(nèi)銷(xiāo)平臺(tái)。

拿拼多多和淘寶特價(jià)版、京喜比增速并不公平，畢竟前者的基數(shù)更大得多。但不可忽視的是，淘寶特價(jià)版和京喜的快速崛起，開(kāi)始以低價(jià)好貨的形象滲透和動(dòng)搖拼多多的基本盤(pán)，這是拼多多成立以來(lái)尚未經(jīng)歷過(guò)的陣地戰(zhàn)。

特別是淘寶特價(jià)版，有著占據(jù)國(guó)內(nèi)4成B2B份額的最大線上批發(fā)平臺(tái)1688，后者匯聚超過(guò)1000萬(wàn)家的企業(yè)店鋪和超過(guò)100萬(wàn)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，為它提供了強(qiáng)大的供應(yīng)鏈保障，是淘寶特價(jià)版得以實(shí)現(xiàn)低價(jià)好貨的關(guān)鍵所在。1688為淘寶特價(jià)版提供優(yōu)質(zhì)商家資源，淘寶特價(jià)版則為1688和商家創(chuàng)造新的營(yíng)收和利潤(rùn)，二者正在形成合力，可能是拼多多最為擔(dān)心之處。

如前所述，淘寶特價(jià)版在用戶新增、用戶滿意度、商家增速、商家重合度等諸多關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)和指標(biāo)上都明顯優(yōu)于拼多多，給后者帶來(lái)了巨大的壓力。無(wú)論在用戶側(cè)和商家側(cè)，都開(kāi)始出現(xiàn)了棄拼入特浪潮。

面對(duì)來(lái)勢(shì)兇猛的后來(lái)者，拼多多有兩條路可以選擇：一是優(yōu)化供應(yīng)鏈以提高商品質(zhì)量，以低價(jià)好貨的其人之道反治淘寶特價(jià)版?zhèn)儯欢抢^續(xù)強(qiáng)化自己的低價(jià)牌，質(zhì)量比不了那就干脆將低價(jià)做到底。

在這個(gè)關(guān)頭，拼多多緊急啟動(dòng)了自己的批發(fā)業(yè)務(wù)。上線批發(fā)業(yè)務(wù)，一方面可以逐漸完善供應(yīng)鏈建設(shè)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面還可以和現(xiàn)有體系打通，有可能降低交易成本，實(shí)現(xiàn)商品價(jià)格下降。

提高平臺(tái)商品的整體質(zhì)量水平，不但要付出大筆投資，還需要較長(zhǎng)的周期建設(shè)。相比之下，強(qiáng)化低價(jià)策略的目標(biāo)操作上更為簡(jiǎn)單可行，而且拼多多歷來(lái)輕車(chē)熟路，將低價(jià)牌打到底應(yīng)該更接近于它的真實(shí)意圖。

因此，與其說(shuō)拼多多此舉是對(duì)標(biāo)1688，還不如說(shuō)是遏制淘寶特價(jià)版?zhèn)兊倪M(jìn)逼，守住自己的基本盤(pán)。

問(wèn)題在于，這種路好走嗎，拼多多能否走得通？