為連續(xù)跟蹤外貿(mào)企業(yè)的生存實(shí)況、在大時(shí)代的變化中捕捉外貿(mào)主體的發(fā)展動(dòng)態(tài)，到2021年，《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志已經(jīng)連續(xù)10年發(fā)起并完成“外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查”。最近10年，國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、需求疲軟、貿(mào)易摩擦常態(tài)化等因素長(zhǎng)期主導(dǎo)貿(mào)易基本面，發(fā)達(dá)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)之間展開(kāi)了更加明顯的較量，同時(shí)數(shù)字時(shí)代用數(shù)字化隔開(kāi)了傳統(tǒng)外貿(mào)和新外貿(mào)，全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈加速重構(gòu)。在此背景下，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易也經(jīng)歷了波折，走過(guò)了一個(gè)不斷尋找發(fā)展新動(dòng)能的過(guò)程，廣大外貿(mào)企業(yè)在其中表現(xiàn)出了很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)性和堅(jiān)韌的品質(zhì)。




如果說(shuō)新冠肺炎疫情（以下簡(jiǎn)稱“疫情”）是最大的不確定性，那么數(shù)字化就是最大的確定性。未來(lái)幾十年，外貿(mào)企業(yè)面臨貿(mào)易數(shù)字化這個(gè)確定的方向，數(shù)字技術(shù)和思維方式將融入外貿(mào)的方方面面。以跨境電商為代表的新業(yè)態(tài)新模式朝氣蓬勃，經(jīng)受住了2020年疫情的嚴(yán)峻考驗(yàn)，助力我國(guó)外貿(mào)取得了超出預(yù)期的好成績(jī)，為我國(guó)外貿(mào)發(fā)展注入了澎湃活力。我國(guó)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)和結(jié)構(gòu)愈加優(yōu)化的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)反哺外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展，為其提供了強(qiáng)勁的內(nèi)生力量。與此同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)成為我國(guó)第一大外貿(mào)主體，正以其靈活性、敏捷性應(yīng)對(duì)數(shù)字化創(chuàng)造的全新貿(mào)易環(huán)境?？傮w上看，我國(guó)傳統(tǒng)外貿(mào)變革正當(dāng)時(shí)。




2021年《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志“外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查”調(diào)查期為2021年5月15日—9月15日。從調(diào)查結(jié)果看，與2020年疫情嚴(yán)重之時(shí)相比，2021年國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)新舊問(wèn)題交織，但也出現(xiàn)了外貿(mào)新機(jī)會(huì)、新生力量，釋放出了積極的信號(hào)。總體而言，外貿(mào)企業(yè)對(duì)于當(dāng)下和未來(lái)的預(yù)期更為樂(lè)觀。




調(diào)查樣本說(shuō)明




《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志發(fā)起的本次調(diào)查共計(jì)回收有效問(wèn)卷548份，被調(diào)查對(duì)象全部是包括制造商、貿(mào)易商在內(nèi)的從事外貿(mào)出口的企業(yè)。




分行業(yè)看，自開(kāi)展調(diào)查以來(lái)，機(jī)電行業(yè)企業(yè)一直最多，2021年占43.2%，與我國(guó)分商品大類貿(mào)易量一致；接著是紡織服裝行業(yè)企業(yè)、輕工行業(yè)企業(yè)、五礦化工行業(yè)企業(yè)、醫(yī)保行業(yè)企業(yè)和食品土畜行業(yè)企業(yè)，占比分別為18.9%、16.2%、8.1%、6.8%和2.7%（見(jiàn)圖1）。




在10年調(diào)查中，生產(chǎn)型企業(yè)都是最大的樣本類型。在本次被調(diào)查企業(yè)中，生產(chǎn)型企業(yè)占比為54.1%；其次是服務(wù)型企業(yè)、流通型企業(yè)，占比分別為27.0%、13.5%，排序保持不變（見(jiàn)圖2）。




從被調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)看，民營(yíng)股份制企業(yè)10年來(lái)一直占據(jù)最大的份額，2017年占比為54.8%，2018年占比為57.1%，2019年占比為46.8%，2020年占比為51.6%。2021年最新參與調(diào)查的民營(yíng)股份制企業(yè)占48.6%。另外，個(gè)體企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、中外合資企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)占比分別為21.6%、10.8%、8.1%、6.8%（見(jiàn)圖3）?？傮w上看，調(diào)查項(xiàng)排序不變。




從2021年被調(diào)查企業(yè)年度出口額來(lái)看，100萬(wàn)美元及以下的企業(yè)占比最高，比2020年上升1位；500萬(wàn)～1 000萬(wàn)美元（含）的企業(yè)占比為24.3%，從2020年的第4位提高到第2位；2 000萬(wàn)美元以上的企業(yè)占比為16.2%，仍排在第3名；200萬(wàn)～500萬(wàn)（含）美元的企業(yè)占比為13.5%，由第1名下降到第4名；接著是100萬(wàn)～200萬(wàn)（含）美元的企業(yè)和1 000萬(wàn)～2 000萬(wàn)（含）美元的企業(yè)，占比分別為10.8%和5.4%，相比2020年排序不變（見(jiàn)圖4）。




01




影響出口的最大因素：

成本上升局勢(shì)復(fù)雜




最近兩年，“影響出口的最大因素”各調(diào)查項(xiàng)排序變動(dòng)較大，直觀反映了國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜多變，企業(yè)長(zhǎng)期面對(duì)的老問(wèn)題一度成了新問(wèn)題。2020年“國(guó)際市場(chǎng)需求減弱、訂單減少”打破“成本上升”連續(xù)3年占據(jù)第1名的局面，而2021年“成本上升”重回第1名寶座，并且選擇比例比2020年大幅提高13.3個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖5）。




全球疫情疊加國(guó)內(nèi)洪澇災(zāi)害，使農(nóng)產(chǎn)品有所減產(chǎn)，大宗商品價(jià)格普遍承壓。一方面，以國(guó)際海運(yùn)費(fèi)、原材料價(jià)格等大幅上漲為代表的成本上升令企業(yè)負(fù)重前行；另一方面，煤、金屬、原油等基礎(chǔ)能源價(jià)格上漲過(guò)快，但是最終產(chǎn)品銷售價(jià)格并未同步上漲，形成“價(jià)格倒掛”，讓制造企業(yè)備感壓力。另外，綠色環(huán)保大勢(shì)必然在短期內(nèi)影響供給端，原材料和資源漲價(jià)沖動(dòng)強(qiáng)烈。最近出現(xiàn)的“拉閘限電”反映了供需失衡問(wèn)題，市場(chǎng)呼喚更多新能源發(fā)電供應(yīng)。2020年以來(lái)，成本上升呈現(xiàn)復(fù)雜、聯(lián)動(dòng)的局勢(shì)，各類成本價(jià)格整體上揚(yáng)。實(shí)際上，成本上升問(wèn)題已非一日之寒，自《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志發(fā)起調(diào)查以來(lái)的10年間，成本上升一直是困擾實(shí)體企業(yè)的最大因素之一。其中，勞動(dòng)力成本也曾經(jīng)極大地影響了企業(yè)經(jīng)營(yíng)，背后反映了我國(guó)勞動(dòng)力紅利的漸失以及制造業(yè)發(fā)展到了新的更高階段。困擾企業(yè)出口的“國(guó)際市場(chǎng)需求減弱、訂單減少”調(diào)查項(xiàng)，2021年被“成本上升”調(diào)查項(xiàng)掩蓋了“光芒”，但并不是說(shuō)全球需求有所好轉(zhuǎn)。10年來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)需求減弱和成本上升幾乎不分伯仲，始終是外貿(mào)企業(yè)面臨的兩大難點(diǎn)。




與此同時(shí)，2021年“匯率波動(dòng)”調(diào)查項(xiàng)一鳴驚人，從2020年的第9位直線上升到第3位，提升6個(gè)位次。始于2020年5月的人民幣升值行情，如今仍在頑強(qiáng)持續(xù)。人民幣兌美元匯率于2021年2月和3月短暫貶值之后，4月和5月又迅速升值。2020年5月—2021年8月1年多時(shí)間里，人民幣兌美元升值約10.4%。追根溯源，這與原材料價(jià)格上漲、物流成本暴漲等都有很大的關(guān)系，已經(jīng)影響到了部分外貿(mào)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。同成本上升因素一樣，匯率波動(dòng)也是干擾企業(yè)出口的一個(gè)老問(wèn)題，只不過(guò)這個(gè)老問(wèn)題在多變的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)下翻出了“新花樣”。在更長(zhǎng)的時(shí)間段內(nèi)看，人民幣兌美元匯率雙向波動(dòng)常態(tài)化，人民幣并不只是升值，外貿(mào)企業(yè)需要做雙向避險(xiǎn)。




在這些老問(wèn)題綜合作用下，貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)必然加大。在本次調(diào)查中，“貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加大”調(diào)查項(xiàng)排在第4位，最近幾年基本都排在前幾名。外貿(mào)涉及漫長(zhǎng)的流程鏈條，其中一個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題，就可能導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)難以為繼。這次不管是生產(chǎn)制造還是物流運(yùn)輸，都面臨繁雜的國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)。在疫情期間，關(guān)于供應(yīng)鏈中斷的討論甚囂塵上，“供應(yīng)”問(wèn)題突然變得尖銳，隨之產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移一度活躍起來(lái)。很多國(guó)家選擇調(diào)整供應(yīng)鏈布局，對(duì)傳統(tǒng)的全球供應(yīng)鏈造成了實(shí)質(zhì)沖擊。加之匯率波動(dòng)、貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦加劇及與周邊國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，外貿(mào)企業(yè)遇到的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)可想而知。




過(guò)去10年，盡管外貿(mào)企業(yè)面臨新老問(wèn)題交織的復(fù)雜環(huán)境，但是也磨煉出了真本事，適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的能力無(wú)疑更強(qiáng)了。總體看，我國(guó)外貿(mào)始終展現(xiàn)出昂揚(yáng)的姿態(tài)，即便在2020年疫情沖擊下，仍然取得了令世界矚目的好成績(jī)。如今，在傳統(tǒng)外貿(mào)實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新外貿(mào)茁壯成長(zhǎng)的道路上，外貿(mào)新動(dòng)能正在持續(xù)聚集。




02




出口最多的地區(qū)分布：

東盟超越，美國(guó)不放棄




從連續(xù)10年的調(diào)查結(jié)果看，美國(guó)、歐盟和東盟始終是我國(guó)外貿(mào)企業(yè)選擇出口最多的三大地區(qū)，美國(guó)和歐盟互不相讓，每年?duì)帄Z第1名，東盟則一直堅(jiān)守在第3名。2021年調(diào)查結(jié)果顯示，東盟首次站上了第2名的位置，實(shí)現(xiàn)了超越；美國(guó)再次超過(guò)歐盟，排在第1位，歐盟則后退到了第3名（見(jiàn)圖6）。




此次東盟的超越與其10年來(lái)的不斷積累有關(guān)。繼2019年超越美國(guó)成為我國(guó)第二大貿(mào)易伙伴之后，2020年?yáng)|盟超越歐盟，成為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年1—8月，我國(guó)與東盟貿(mào)易總額為5 539.18億美元，同比增長(zhǎng)33.3%，東盟穩(wěn)穩(wěn)地拿著“中國(guó)最大的貿(mào)易伙伴”這張王牌。東盟實(shí)現(xiàn)超越很難，付出了數(shù)年的積累，但是一旦超越，歐盟和美國(guó)就很難再折取桂冠了。東盟代表了新興貿(mào)易力量，其優(yōu)秀表現(xiàn)體現(xiàn)了全球貿(mào)易新舊力量的相互制衡和博弈?？傮w上看，新興力量已經(jīng)崛起，并且正在改變既定的貿(mào)易規(guī)則和秩序。




除了東盟，東歐作為一股新興力量也在嶄露頭角。為了反映外貿(mào)企業(yè)對(duì)中東市場(chǎng)的關(guān)注度，自2018年起，《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志將其列入調(diào)查項(xiàng)。當(dāng)年中東便強(qiáng)勢(shì)排到了東盟之后，占據(jù)第4名，可謂風(fēng)光無(wú)限。4年來(lái)，中東一直在“企業(yè)出口最多的國(guó)家和地區(qū)”調(diào)查項(xiàng)中排在第4名。中東連接亞洲、歐洲和非洲，是重要的交通樞紐，與中國(guó)之間的貿(mào)易潛力巨大，尚待進(jìn)一步挖掘。




另外，自2020年開(kāi)始，“一帶一路”加入調(diào)查項(xiàng)，當(dāng)年排在第7位，2021年上升1位，并且企業(yè)選擇比例也有所上升?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家在我國(guó)對(duì)外貿(mào)易總額中的占比不斷提升。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年上半年，我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家貨物貿(mào)易額達(dá)5.35萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)27.5%，占我國(guó)外貿(mào)總額的29.6%?！耙粠б宦贰睅?lái)的貿(mào)易效應(yīng)和投資效應(yīng)正在源源不斷地釋放。




如果說(shuō)我國(guó)與歐盟、日本、韓國(guó)等主要市場(chǎng)的貿(mào)易處于正常通道的話，那么，與美國(guó)的貿(mào)易就處于泥濘之中。自2018年美國(guó)對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅以來(lái)，中美貿(mào)易關(guān)系經(jīng)歷了艱難的較量過(guò)程，很多外貿(mào)企業(yè)的出口實(shí)質(zhì)上受到了影響。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018—2020年這3年中國(guó)與美國(guó)貿(mào)易額分別為4 179.8億美元、3 731.9億美元、5 867.2億美元，分別同比下降2.3%、下降17.1%、增長(zhǎng)9.8%。2021年前8個(gè)月，中美貿(mào)易總額為4 703.2億美元，同比大幅增長(zhǎng)48%。由此可見(jiàn)，加征關(guān)稅和疫情對(duì)兩國(guó)貿(mào)易的不利影響慢慢有所消退。不同國(guó)家或地區(qū)的貿(mào)易總量與各自的市場(chǎng)容量和消費(fèi)能力有關(guān)，即便美國(guó)頻繁挑起貿(mào)易摩擦挑戰(zhàn)全球化，但是作為世界兩大經(jīng)濟(jì)體和兩大貨物貿(mào)易國(guó)，兩國(guó)的貿(mào)易在全球貿(mào)易格局中占據(jù)舉足輕重的地位，長(zhǎng)期來(lái)看不太可能一直維持下滑態(tài)勢(shì)，持續(xù)增長(zhǎng)仍是主旋律。




03




企業(yè)出口市場(chǎng)預(yù)期：謹(jǐn)慎中透著樂(lè)觀




從最近4年調(diào)查中企業(yè)對(duì)各出口市場(chǎng)的總體預(yù)期看，2018年，“持平”主導(dǎo)了企業(yè)的選擇，同時(shí)“增長(zhǎng)”有一定的空間；2019年，“下降”風(fēng)頭更勝，“持平”退居二線，“增長(zhǎng)”則乏力；2020年，“下降”徹底主導(dǎo)企業(yè)選擇；2021年，“增長(zhǎng)”占比提升，“下降”占比減少（見(jiàn)圖7）。2021年調(diào)查結(jié)果顯示，除了非洲市場(chǎng)，企業(yè)針對(duì)北美市場(chǎng)、日韓市場(chǎng)、東盟市場(chǎng)、歐盟市場(chǎng)、中東市場(chǎng)等剩余9個(gè)調(diào)查項(xiàng)選擇“增長(zhǎng)”的比例均有所提高。與此同時(shí)，企業(yè)選擇“下降”的比例總體上有所減少。這說(shuō)明，相比2020年調(diào)查結(jié)果，企業(yè)對(duì)大部分市場(chǎng)的出口預(yù)期呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)，貫穿2020年的出口悲觀情緒有所改善，2021年整體上看企業(yè)謹(jǐn)慎中透著樂(lè)觀。




04




2021年出口規(guī)模和利潤(rùn)預(yù)期：

釋放出積極信號(hào)




在“過(guò)去1年企業(yè)出口規(guī)模和利潤(rùn)情況”調(diào)查項(xiàng)中，從連續(xù)6年的調(diào)查結(jié)果看，2016年出口低谷時(shí)，選擇“規(guī)模下降，利潤(rùn)下降”的企業(yè)最多；2017年出口信心恢復(fù)之時(shí)，選擇“規(guī)模上升，利潤(rùn)上升”的企業(yè)比例最高；2018年，受貿(mào)易摩擦影響，企業(yè)選擇“規(guī)模下降，利潤(rùn)下降”的比例最高；2019年，選擇“規(guī)模上升，利潤(rùn)上升”的企業(yè)比例再次登頂，為25.4%；2020年，企業(yè)選擇“規(guī)模下降，利潤(rùn)下降”的比例高達(dá)32.8%，比2019年高出10.3個(gè)百分點(diǎn)，排在首位；2021年，選擇“規(guī)模上升，利潤(rùn)上升”的企業(yè)比例相比2020年提高4.8個(gè)百分點(diǎn)，再次位居首位（見(jiàn)圖8）。這表明在國(guó)家各項(xiàng)貿(mào)易支持政策的綜合作用下，在總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好的支撐下，在疫情防控給力以及數(shù)字化賦能外貿(mào)帶動(dòng)下，過(guò)去1年企業(yè)出口情況有了明顯改觀。




對(duì)于“2021年出口規(guī)模和利潤(rùn)的預(yù)期”調(diào)查項(xiàng)，2017—2019年，企業(yè)選擇“規(guī)模上升，利潤(rùn)上升”的比例均最高，而2020年由于受到疫情干擾，企業(yè)選擇“規(guī)模下降，利潤(rùn)下降”的比例高達(dá)62.1%，比2019年大幅提升34.9個(gè)百分點(diǎn)。2021年調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)扛住了疫情壓力，逐漸走出2020年的出口低谷，選擇“規(guī)模持平，利潤(rùn)持平”的比例最高；選擇“規(guī)模下降，利潤(rùn)下降”的比例為22.9%，比2020年銳減39.2個(gè)百分點(diǎn)；選擇“規(guī)模上升，利潤(rùn)上升”的比例也大幅上升，從2020年的6%提高到18.8%（見(jiàn)圖9）?？傮w上看，本次調(diào)查結(jié)果令人欣慰，企業(yè)對(duì)于2021年出口表現(xiàn)出積極的心態(tài)。




05




開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的主要方式：

電商平臺(tái)拉力強(qiáng)勁




從調(diào)查結(jié)果看，企業(yè)選擇電子商務(wù)平臺(tái)方式的比例連續(xù)5年上升，從2017年的29.4%提高到了2021年的37.5%，并且2021年相比2020年比例提升最明顯，達(dá)6.2個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖10）。2020年疫情發(fā)生之后，全球正常貿(mào)易往來(lái)一度中斷，出口短期內(nèi)受阻。而以跨境電商為代表的外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式打破線下交易的不便，通過(guò)線上方式承接了部分出口重任，暢通了出口渠道，在一定程度上彌補(bǔ)了外貿(mào)企業(yè)出口下滑導(dǎo)致的銷售損失，真正為我國(guó)“穩(wěn)外貿(mào)”貢獻(xiàn)了不小的力量。不僅如此，跨境電商還顯示出了外貿(mào)數(shù)字化的抗風(fēng)險(xiǎn)性，為外貿(mào)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型樹(shù)立了支點(diǎn)。




另外，外貿(mào)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的主要傳統(tǒng)方式——參加展覽，疫情發(fā)生后遭遇重創(chuàng)，現(xiàn)在除了國(guó)內(nèi)展會(huì)已經(jīng)恢復(fù)，絕大多數(shù)國(guó)際展會(huì)仍處于停擺狀態(tài)。很多展會(huì)主辦方在絕望中求生存，開(kāi)始運(yùn)用數(shù)字化手段舉辦“云端”展會(huì)，取得了積極成效。未來(lái)，這種傳統(tǒng)方式將走向線上線下融合。




06




如何化解成本壓力：

長(zhǎng)短期策略組合




從過(guò)去連續(xù)多年的調(diào)查結(jié)果看，企業(yè)化解出口成本上升壓力的方式基本無(wú)變化，排在前3位的一直是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)改造和加強(qiáng)管理，但從2020年起調(diào)查結(jié)果出現(xiàn)洗牌，“通過(guò)談判讓進(jìn)口商分擔(dān)”一路上升，2021年站上第1名（見(jiàn)圖11）。如前所述，最近兩年企業(yè)遭遇復(fù)雜的成本上升局面，原材料供給端的價(jià)格普遍上漲，勢(shì)必影響最終產(chǎn)品價(jià)格和銷售端。對(duì)于外貿(mào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，讓國(guó)外買家分擔(dān)成本壓力是直接且見(jiàn)效快的方式之一。同時(shí)，“向上游企業(yè)壓價(jià)”也是類似的方法，該調(diào)查項(xiàng)連續(xù)兩年保持在第4位。技術(shù)改造和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是長(zhǎng)期性的策略，它們可能不會(huì)當(dāng)下便產(chǎn)生較好的效果，而是需要持續(xù)投入和優(yōu)化，對(duì)于企業(yè)打牢可持續(xù)發(fā)展的根基有好處。在外貿(mào)企業(yè)開(kāi)始深度參與全球價(jià)值鏈中高端競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)期，技術(shù)改造和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯得愈發(fā)重要。




07




打造自有品牌：

參與更高級(jí)別的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)




從2014—2021年連續(xù)8年的調(diào)查結(jié)果看，選擇擁有自主品牌的企業(yè)占比一直在提高，分別是40%、45%、47% 、48%、51%、53%、55%、56%（見(jiàn)圖12）。在2020年“自有品牌占出口額的比重”調(diào)查項(xiàng)中，選擇自有品牌占出口額比重超過(guò)50%的企業(yè)最多，達(dá)到54.2%，比2020年提高12.1個(gè)百分點(diǎn)；選擇自有品牌占出口額比重在10%～50%（含）之間的企業(yè)比例為33.3%，比2020年略有上升；自有品牌占出口額比重少于10%的企業(yè)占12.5%（見(jiàn)圖13）。




過(guò)去，中國(guó)商品靠成本優(yōu)勢(shì)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)叱咤于國(guó)際市場(chǎng)，大量企業(yè)通過(guò)代工模式參與全球供應(yīng)鏈，但是僅能拿到微薄的利潤(rùn)，處于競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)階段，后來(lái)漸漸遇到了發(fā)展瓶頸。在當(dāng)今世界上，掌握核心技術(shù)的那些國(guó)家擁有更大的話語(yǔ)權(quán)，特別是近些年通信行業(yè)關(guān)于高新技術(shù)的爭(zhēng)奪或打壓現(xiàn)象將高附加值競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)得淋漓盡致。關(guān)于自有品牌建設(shè)，很多年前我國(guó)外貿(mào)企業(yè)就開(kāi)始提升日程，當(dāng)然其中不乏成立之時(shí)即擁有100%自有品牌的新興企業(yè)。大量企業(yè)投入重金研發(fā)核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善生產(chǎn)制造工藝流程和設(shè)備，甚至打造工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)施智能生產(chǎn)和柔性生產(chǎn)。這一切都將為自有品牌建設(shè)賦能，使企業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)上展現(xiàn)出更大的品牌競(jìng)爭(zhēng)力。




08




數(shù)字化手段：

化解貿(mào)易信息不對(duì)稱問(wèn)題




從10年的調(diào)查結(jié)果看，關(guān)于“外貿(mào)企業(yè)希望得到哪些支持”，7個(gè)調(diào)查項(xiàng)的排序不變，排在前3位的始終是提供更多的海外市場(chǎng)信息、改善外貿(mào)企業(yè)融資環(huán)境、提供出口信用保險(xiǎn)支持。2021年，這3個(gè)調(diào)查項(xiàng)占比分別為28.9%、21.6%、20.7%，其中提供更多的海外市場(chǎng)信息和提供出口信用保險(xiǎn)支持占比都比2020年有所提升（見(jiàn)圖14）。




長(zhǎng)期以來(lái)，貿(mào)易信息不對(duì)稱問(wèn)題被忽視了，企業(yè)對(duì)于一手海外信息的渴求從未變過(guò)，如某個(gè)海外市場(chǎng)的經(jīng)商環(huán)境、某個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、采購(gòu)商分布、消費(fèi)者需求量和特點(diǎn)等。在貿(mào)易數(shù)字化趨勢(shì)下，貿(mào)易信息不對(duì)稱問(wèn)題有望通過(guò)數(shù)字化的方式得到化解。同時(shí)，解決這個(gè)問(wèn)題，外貿(mào)企業(yè)也要參與進(jìn)來(lái)，而不是僅靠研究層面提供宏觀支持。這是因?yàn)樽钋宄Ｍ馐袌?chǎng)的永遠(yuǎn)是那些真正實(shí)地開(kāi)展業(yè)務(wù)的外貿(mào)企業(yè)，它們更接地氣，更接近市場(chǎng)真相。所以，外貿(mào)企業(yè)有必要培養(yǎng)既懂業(yè)務(wù)又懂研究的綜合型人才。




09




疫情后，打造外貿(mào)行業(yè)數(shù)字化新棋局




為反映疫情對(duì)外貿(mào)造成的影響，自2020年起，調(diào)查加入了“疫情對(duì)出口企業(yè)的影響”調(diào)查項(xiàng)。2020年疫情嚴(yán)重之時(shí)，外貿(mào)企業(yè)首先體會(huì)到的是訂單減少，因此這個(gè)調(diào)查項(xiàng)的選擇比例最高。而到了2021年，物流貨運(yùn)受阻從2020年的第3名前移到了第1名，企業(yè)選擇比例上升7個(gè)百分點(diǎn)，成為企業(yè)反饋的最突出的問(wèn)題（見(jiàn)圖15）。隨著疫情狀況的好轉(zhuǎn)和國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈的修復(fù)，訂單開(kāi)始大量回流中國(guó)，除了醫(yī)療設(shè)備、“宅經(jīng)濟(jì)”等火爆的商品，其他行業(yè)的商品貿(mào)易也逐漸恢復(fù)正常。然而，受港口擁堵等因素影響，國(guó)際物流“亂成了一鍋粥”，出現(xiàn)“一柜難求”“一艙難訂”現(xiàn)象，海運(yùn)費(fèi)飛升，企業(yè)即便訂單在手，商品可能也出不去。所以，物流貨運(yùn)受阻成了2021年企業(yè)最為敏感的難題。




關(guān)于“何時(shí)能擺脫疫情影響”，企業(yè)選擇“2022年以后”的比例最高，達(dá)45.9%；選擇“2022年”的比例為43.3%；選擇“2021年下半年”的比例為10.8%（見(jiàn)圖16）。由此可見(jiàn)，大部分企業(yè)寄望于2022年及以后完全恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)。




最近兩年，貿(mào)易數(shù)字化的形象不斷強(qiáng)化，尤其疫情讓廣大國(guó)際貿(mào)易參與者看到了數(shù)字化貿(mào)易方式的抗風(fēng)險(xiǎn)實(shí)力，其中以跨境電商為樣板。當(dāng)你還在寄望于疫情過(guò)去再重啟線下業(yè)務(wù)時(shí)，別人可能已經(jīng)用大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)海外銷售了。不少企業(yè)已經(jīng)自內(nèi)而外實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，取得了積極成效。不過(guò)，貿(mào)易數(shù)字化剛剛開(kāi)始，全面擁抱數(shù)字化是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，整個(gè)外貿(mào)行業(yè)任重道遠(yuǎn)。




10




企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)：

物流異軍突起，認(rèn)證平穩(wěn)運(yùn)行




在2020年調(diào)查中，企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)前5名分別是：買方資信調(diào)查、信息咨詢、電子商務(wù)、展覽和認(rèn)證。而到2021年，物流從2020年的倒數(shù)第3名強(qiáng)勢(shì)來(lái)到第1名，大幅提高14.5個(gè)百分點(diǎn)，調(diào)查實(shí)施10年來(lái)尚屬首次。這一調(diào)查結(jié)果印證了上述“疫情對(duì)出口企業(yè)的影響”調(diào)查項(xiàng)排序結(jié)果——物流貨運(yùn)受阻是最突出的問(wèn)題?？梢?jiàn)，企業(yè)急切盼望國(guó)際物流市場(chǎng)恢復(fù)如常，需要切合實(shí)際情況的物流服務(wù)。另外，電子商務(wù)從第3名上升到第2名，企業(yè)選擇比例為17.6%，比2020年上升4.3個(gè)百分點(diǎn)。這也與疫情造成傳統(tǒng)線下出口受阻、線上貿(mào)易崛起的現(xiàn)實(shí)相映照。其余調(diào)查項(xiàng)的排序?yàn)檎褂[、買方資信調(diào)查、認(rèn)證、信息咨詢、金融、保險(xiǎn)、法律和其他（見(jiàn)圖17）。




外貿(mào)企業(yè)最信賴的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)

2021年是全球疫情暴發(fā)的第二個(gè)年頭，對(duì)檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)來(lái)說(shuō)，疫情因素帶來(lái)的業(yè)務(wù)沖擊已慢慢趨于平緩，中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)的恢復(fù)也為檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)全球業(yè)務(wù)增長(zhǎng)注入一劑強(qiáng)心劑。因此2021年這份榜單的排名似乎更有說(shuō)服力。




上市公司2021年上半年財(cái)務(wù)報(bào)表（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)報(bào)”）顯示，SGS、Intertek天祥集團(tuán)、法國(guó)必維集團(tuán)（BV）等全球檢測(cè)巨頭整體營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)數(shù)據(jù)都有所上升。其中，SGS集團(tuán)2021年上半年財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)17.9%，調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為4.26億歐元（以當(dāng)日瑞士法郎與歐元匯率計(jì)算），同比增長(zhǎng)14.8%。其中，增長(zhǎng)比例排在前3名的業(yè)務(wù)分別為：營(yíng)養(yǎng)與健康，增長(zhǎng)35.3%；知識(shí)與管理，增長(zhǎng)26.2%；工業(yè)與環(huán)境，增長(zhǎng)21.2%。必維集團(tuán)2021年上半年財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.9%，集團(tuán)6項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(zhǎng)，調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3.782億歐元。Intertek天祥集團(tuán)2021年上半年財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5.8%，調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)2.38億歐元（以當(dāng)日英鎊與歐元匯率計(jì)算）。




與此同時(shí)，中國(guó)檢測(cè)認(rèn)證市場(chǎng)仍然保持增長(zhǎng)。得益于中國(guó)疫情的有效控制，全球檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)均取得了增長(zhǎng)，一定程度上彌補(bǔ)了疫情帶來(lái)的全球其他區(qū)域業(yè)務(wù)的下降，中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)無(wú)疑成為這些公司全球業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)。




2021年，檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)品牌信賴度調(diào)查結(jié)果顯示，在中國(guó)市場(chǎng)，最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測(cè)認(rèn)證品牌第1名依舊是瑞士檢測(cè)巨頭SGS（見(jiàn)圖18）。2021年上半年，其所有戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元和業(yè)務(wù)地區(qū)收入均取得兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)。在中國(guó)區(qū)，2021年上半年，SGS在電子電氣、綠色供應(yīng)鏈、低碳及工業(yè)領(lǐng)域均有建樹(shù)，先后為華為、中興通訊、比亞迪、?？低?、殼牌、巴斯夫等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)提供安全證書(shū)及服務(wù)。本次調(diào)查顯示，SGS仍然捍衛(wèi)了自己的行業(yè)龍頭地位，在這份榜單中，其繼續(xù)保持對(duì)第1名的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2021年領(lǐng)先第2名3.3個(gè)百分點(diǎn)。




德國(guó)萊茵TüV集團(tuán)（TüV Rheinland Group）依然占據(jù)2021年榜單的次席，近幾年來(lái)，德國(guó)萊茵TüV集團(tuán)在這份榜單中的排名相對(duì)比較穩(wěn)定。得益于疫情期線上經(jīng)濟(jì)的加速增長(zhǎng)，其大中華區(qū)在電商領(lǐng)域的測(cè)試審核業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)80%以上。與此同時(shí)，在汽車、職業(yè)教育、網(wǎng)絡(luò)信息安全、氫能等領(lǐng)域，德國(guó)萊茵TüV集團(tuán)也有了新的突破，如奇瑞捷途的智能健康生態(tài)汽車項(xiàng)目、長(zhǎng)城汽車的網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證項(xiàng)目，以及與陽(yáng)光電源簽署了氫能安全戰(zhàn)略合作協(xié)議等。在2021年最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)榜單中，德國(guó)萊茵TüV集團(tuán)繼續(xù)對(duì)第3名保持2個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)。




2021年最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)第3名仍然是來(lái)自德國(guó)的公司——TüV南德意志集團(tuán)（TüV SüD China），排名與2020年持平。目前來(lái)看，疫情對(duì)TüV南德意志集團(tuán)大中華區(qū)業(yè)務(wù)的影響有限，其整體業(yè)績(jī)?nèi)栽诜€(wěn)定增長(zhǎng)，特別是醫(yī)療與健康服務(wù)，作為其大中華區(qū)的重要業(yè)務(wù)單元，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮眼。同時(shí)，新能源產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能、智能駕駛、信息安全、綠氫等業(yè)務(wù)將是TüV南德意志集團(tuán)針對(duì)中國(guó)本地化市場(chǎng)重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。2021年，TüV南德意志集團(tuán)覆蓋智慧能源、智能交通、智能制造檢測(cè)及認(rèn)證能力的廣州智能產(chǎn)業(yè)測(cè)試中心將正式開(kāi)業(yè)；其常州軌道交通實(shí)驗(yàn)室也再次擴(kuò)建升級(jí)，將于2021年11月開(kāi)業(yè)。




英國(guó)Intertek天祥集團(tuán)位列2021年這份榜單的第4名。半年報(bào)顯示，2021年Intertek天祥集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入達(dá)13.176億英鎊，同比增長(zhǎng)5.8%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁。2021年上半年，其推出了Intertek CarbonZero認(rèn)證，能夠在全球范圍提供碳中和服務(wù)；啟動(dòng)WindAware數(shù)據(jù)智能解決方案，幫助風(fēng)電組織及運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)決策。在中國(guó)區(qū)，Intertek天祥集團(tuán)在大健康領(lǐng)域增長(zhǎng)顯著，開(kāi)展了中藥種植基地認(rèn)證，新建了廣州化妝品功效實(shí)驗(yàn)室、擴(kuò)建了上海食品實(shí)驗(yàn)室；持續(xù)推進(jìn)自愿性認(rèn)證項(xiàng)目，TICK認(rèn)證、Clear air認(rèn)證、ITS安心認(rèn)證三大認(rèn)證取得成效。




作為深耕中國(guó)市場(chǎng)40年的老牌檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，美國(guó)檢測(cè)認(rèn)證公司UL在2021年最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)調(diào)查中位列榜單第5名。創(chuàng)新、安全、可持續(xù)一直是UL在這一行業(yè)保持領(lǐng)先的關(guān)鍵詞。無(wú)論是市場(chǎng)宣稱驗(yàn)證標(biāo)志（UL Verified Mark）的推出，還是2020年全球首家新能源汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池實(shí)驗(yàn)室的正式營(yíng)業(yè)，抑或提出了嚴(yán)苛的廢棄物零填埋標(biāo)準(zhǔn)UL 2799，UL都在踐行這一發(fā)展理念。




法國(guó)必維集團(tuán)仍然位列這份榜單的第6名。




本土民營(yíng)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)華測(cè)檢測(cè)集團(tuán)在2021年整個(gè)榜單中排名第7位，比上年度有所提升，超越國(guó)有檢測(cè)巨頭CQC。在經(jīng)歷疫情考驗(yàn)的第二年，華測(cè)檢測(cè)集團(tuán)2021年上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)35.08%，歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)56.67%。四大主營(yíng)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了20%以上的同比增長(zhǎng)，其中生命科學(xué)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)高達(dá)39.95%。華測(cè)檢測(cè)集團(tuán)正在加大對(duì)醫(yī)藥醫(yī)學(xué)、新能源汽車及自動(dòng)駕駛、半導(dǎo)體芯片、大交通等領(lǐng)域的投入。正如其總裁申屠獻(xiàn)忠所言，CTI華測(cè)檢測(cè)在某些領(lǐng)域，如環(huán)境檢測(cè)、食品檢測(cè)，“跑馬圈地”已經(jīng)結(jié)束，而在新的戰(zhàn)略方向上將用“二次創(chuàng)業(yè)”的精神加碼前進(jìn)。




選擇檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)

2021年調(diào)查結(jié)果顯示，在選擇檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)上，企業(yè)品牌知名度這一選項(xiàng)在選擇依據(jù)中占28.8%，比2020年下降8.9個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖19）。這是歷年來(lái)下降最大的一次，在一定程度上反映了疫情期企業(yè)在選擇服務(wù)時(shí)對(duì)品牌的謹(jǐn)慎性。與2020年相比，根據(jù)采購(gòu)商要求和價(jià)格這兩個(gè)依據(jù)的選擇比例都有所提高，分別31.8%和24.2%（2020年這兩項(xiàng)比重分別為27.4%和18.9%），顯然這一變化與疫情的影響有直接關(guān)系。在服務(wù)態(tài)度選項(xiàng)上，2021年占比達(dá)到13.6%，與2020年的調(diào)查結(jié)果基本持平。




在檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)迫切需要提高的方面調(diào)查中，性價(jià)比和服務(wù)態(tài)度兩項(xiàng)都有所上升，占比分別達(dá)到28.4%和20.9%。相反，服務(wù)效率同比下降6.7個(gè)百分點(diǎn)，專業(yè)度同比下降6.2個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖20）。性價(jià)比和服務(wù)態(tài)度兩項(xiàng)選擇比例有所上升，這點(diǎn)與上面提到的選擇檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)依據(jù)的調(diào)查結(jié)果也保持一致。在貿(mào)易環(huán)境不景氣情形下，企業(yè)在預(yù)算支出上不得不保持謹(jǐn)慎。




2021年調(diào)查結(jié)果顯示，在對(duì)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)的投入上，32.4%的企業(yè)選擇與2020年持平，比2020年下降8.6個(gè)百分點(diǎn)；37.8%的企業(yè)表示會(huì)上調(diào)2021年的該項(xiàng)支出，占比提升1.7個(gè)百分點(diǎn)；另有29.7%的企業(yè)表示會(huì)下調(diào)此項(xiàng)支出，比2020年增加6.7個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖21）。從2021年外貿(mào)企業(yè)對(duì)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)投入的情況看，整體與2020年相比有所下降。選擇持平和增加投入兩項(xiàng)占比總共達(dá)70.2%，比2020年降低6個(gè)百分點(diǎn)，而下調(diào)此類支出的比例連續(xù)3年保持增長(zhǎng)?？紤]到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和貿(mào)易環(huán)境，這一結(jié)果也在意料之中。




10年來(lái)，我國(guó)不僅成為第一大貨物貿(mào)易國(guó)，而且開(kāi)辟了“一帶一路”新市場(chǎng)，但對(duì)外貿(mào)易始終被一些老問(wèn)題困擾，加之又迎來(lái)了數(shù)字時(shí)代造就的全新環(huán)境，未來(lái)還將面臨復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)。國(guó)家高瞻遠(yuǎn)矚、布局未來(lái)，出臺(tái)了不少政策性文件，如2019年11月發(fā)布的《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、2020年11月發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》、2021年7月發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見(jiàn)》。毫無(wú)疑問(wèn)，高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展等已成為我國(guó)對(duì)外貿(mào)易主旋律。該如何做到這些方面？數(shù)字化是關(guān)鍵抓手。下一個(gè)10年，外貿(mào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將全面、深入鋪開(kāi)，機(jī)會(huì)就在當(dāng)下。